1960年代，法國駐北京大使雷奈（傑里米•艾恩斯）在觀看《蝴蝶夫人》的歌劇時，迷上舞臺上Butterfly（尊龍）的聲音和形象，戲畢，他約見Butterfly的扮演者、本是男兒身的京劇紅伶，並在同對方的逐漸接觸中，感受到對方無盡的神祕，遂把對方生活中與舞臺上的形象混為一體。 後來，Butterfly返回法國，在兩人多年的起居生活裡，他始終沒有發現枕邊人的男兒身份。當無意間知曉深愛多年的Butterfly並不是女人後，雷奈感到天旋地轉，而更令他震驚的，是對方的間諜身份。